本片由羅維執導王福齡配樂焦姣領銜主演、飾以「黑蝴蝶」名義劫富濟貧的女俠表面上卻是不曉武藝的酒舖女兒關寶珠故事描述黑蝴蝶潛入五魔山盜寨竊去大批不義之財後怪丐醉半瘋（楊志卿）忽然在北帝廟分贈貧民米糧惹都察廳懷疑施米的銀子來歷侍衛官柳四郎（岳華）屢次暗中查訪真相卻不得要領直至其師、退隱江湖的酒舖老闆關五一次遇險始知關寶珠即是黑蝴蝶而怪丐則是失蹤多年的龍大俠……007接到一单新任务英国三名情报人员在美国遇害英政府却无法查出凶手007赶赴异邦调查真相意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件阴谋主使人坎南迦在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划他用巫术蛊惑愚弄着民众并以此为幌子内里进行疯狂的贩毒企图成为全球毒枭007勇闯巫岛开始了危机重重的旅程险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜罗茜对坎南迦的统治深感不满每次都助007顺利脱险007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中西藏密宗的黄教和黑教之间结怨已深.黄教的班祥会投胎成为灵童,黑教则转世为天童.黑教逆天童已长大成人,誓报深仇并将攻占布达拉宫.适逢黄教得道弟子出外云游,欲寻转世灵童.其中的晓云大师闻得风声,欲赶回宫内报讯,不料遭逆天童子毒手,烘成干尸送到布达拉宫.班祥与密月见状,施法使干尸开口道出逆天童野心.于是班祥命密月出宫寻找后者师兄赤飞.逆天童知情,便亲率四大护法跟踪,想从中破坏黄教寻找灵童之事.密月在寻访期间,巧遇街头顽童,西藏女孩和赤飞的弟子.顽童三人成天玩耍,欺哄拐骗样样精通,但生性却是善良灵巧.结识后,密月便领着三人去访赤飞,赤飞,密月兄弟二人,心中相惜,却嘴上斗气,相见之后,不改旧习.此时逆天童也已率四大护法抵此,于是双方起了冲突.密月与逆天过招后,死于毒手.死前才知道顽童即是黄教所要寻找的灵童.赤飞见师弟回天乏术,便指点三人前去造访师父,师父是一名返老还童,法力无边的老顽童.赤飞从小怕他,故避不见面.三人抵达山上与老师父沟通后,后者决定传授特异功能给灵童.未久,学成下山,返回布达拉宫.此时逆天童已在布达拉宫大开杀戒,灵童等人回去后,双方对阵,展开一场生死激斗......
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