天下会帮主雄霸（千叶真一 饰）欲得天下请神算泥菩萨（黎耀祥 饰）批算泥菩萨预言他的前半生：“金鳞岂是池中物一遇风云便化龙”于是雄霸下令找两名孩童收为徒弟他们生辰八字要与批示相符以助雄霸大业他们就是聂风（郑伊健 饰）和步惊云（郭富城 饰）但实际上二人都与雄霸有不共戴天之仇马略卡岛上的海防特警队专门搜查突发及异变事件肩负着保卫岛上市民安全的重任连日来几名游客相继神秘死亡在几名游客胃中都发现了大量的毒品海防特警队的队员们开始对此案进行调查特警队员马克与马略卡岛上首富克罗姆独女美琳达一见钟情两人很快便如胶似漆经过特警队几日来的调查取证所有证据都对克罗姆非常不利马克不相信克罗姆能做出贩毒这种事基于马克的身份马克被迫放假休息克罗姆也反对女儿与马克在一起最终水落石出克罗姆确是贩卖毒品的幕后黑手这样一来马克美琳达这对有情人能终成眷属少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货至杭城后方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏而与雷老虎大打出手致雷老虎重伤昏迷方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州为了斩断毒物毒害百姓方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋
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